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国信证券发布研报称，紫金黄金（02259）发布2026年半年度功绩本溪管道保温施工，上半年完了营收39.87亿好意思元，同比增长99.7；完了归母净利润14.51亿好意思元，同比增长178.8。该行保管“于大市”评，瞻望公司2026-2028年营收划分为84.61/87.12/94.75亿好意思元，归母净利润划分为31.18/32.51/35.37亿好意思元，摊薄EPS为1.16/1.21/1.32好意思元，现时股价对应PE为17.5/16.7/15.4倍。
国信证券主要不雅点如下：
黄金产量同比大增，上半年完周密年磋磨46.1
本年上半年，公司完了黄金产量约27.3吨（其中控股矿山约26.0吨），同比增长43.7；2026年产量磋磨约59.2吨，上半年产量完周密年产量磋磨46.1，意味着下半年将加大坐褥力度，勉力完周密年指标。
黄金资本受特准权使用费影响微增本溪管道保温施工，剔除后本体下落
本年上半年，公司合座全保管资本AISC为1678好意思元/盎司，同比增长7.0；由于特准权使用费随金价高潮而加多，合座AISC受到定影响，若剔除该成分，上半年每盎司资本同比是下落的。
派发中期股息每股1.5港元，分成率约35.3
公司拟向全体推动派发每股现款1.5港元，缱绻约5.12亿好意思元，铝皮保温约占本年上半年归母净利润的35.3。
增长名堂稳步进本溪管道保温施工，保险中恒久成长
1）加纳阿基姆金矿，选择系统扩能及尾矿库扩容工程握续进，指标将年处治武艺由850万吨提高至约1300万吨，年产金量有望提高至13吨以上；
2）哈萨克斯坦瑞果多金矿，新建1000万吨/年选择名堂正稳步进，昔时合座选择领域有望提高至1600万吨/年，年产金量有望提高至约11吨；
3）苏里南罗斯贝尔金矿，Rosebel选厂提产技改（矿石处治武艺从800万吨/年提高至约1800万吨/年）与Saramacca新建选矿系统（新增400万吨矿石处治武艺）握续进；
4）塔吉克斯坦吉劳/塔罗金矿，新建200万吨/年选矿厂处治下品位资源，指标将年处治武艺提高至约600万吨/年；
5）公司已断绝收购勾通黄金股权，转为认购其定向增发的1280万股猛烈股，约占其增发后总股本的9.2。勾通黄金中枢钞票包括在产的马里Sadiola金矿、科特迪瓦金矿轮廓体（含Bonikro和Agbaou金矿）及将于2026年下半年建成投产的埃塞俄比亚Kurmuk金矿。轮廓来看，公司多措并举有保险了中恒久的成长。
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