5月28日，和讯黄蓓清晰，所有东说念主皆在盯着光模块出货量，但实在得益的根底不是你认为的那些公司。光模块需求爆炸，800G、1.6T出货量翻倍往高潮，但行业冰火两重天——头部几早已锁死芯片产能，毛利润守在位，吃的是"别东说念主没货我有货"的额利润，二三线厂有订单也交不出货，只可价钱战，市集订价的不是谁吆喝声大，而是谁手里有食粮。二层赚的是战略催化的钱，上游光芯片和电芯片才是实在瓶颈，环球缺口惊东说念主且被国外巨头卡脖子，但新硬操办已落地，中枢部件国产化替代年底必须完成，谁的认证先跑出来，谁就吃掉波战略红利。三层赚的是夙昔的钱，处罚功耗损事的CPO工夫，国外巨头和国内龙头已运行出货，但渗入率还低，铁皮保温大限制放量是几年后的事，光模块和CPO永恒并存，股价已因预期跑了好几轮，事迹收尾还很远，这里走动的是终端信仰，别把夙昔的故事当目下的事迹。看清这三层：整机端吃供应链安全，上游吃战略红利，CPO吃布局信仰，需求是实在的，但谁有芯片谁才有阅历造，国产替代不是备选项是硬操办，夙昔很感，但收尾需要时辰。
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