先说个扎心的事实：咱们建了全天下多的晶圆厂，可厂里用的原材料恩施设备保温施工，85以上还得靠。 这话不是我拍脑袋说的。2026年大陆贯串了专家70以上的新增晶圆产能，但12大类中枢半体材料里，唯一3类国产化率过30，7类端品种自给率不足10。端的EUV光刻胶、端磷化铟衬底，险些依赖。 要命的是，这轮加价跟以往任何轮都不样。 以前是周期波动，需求好了涨波，需求差了跌且归。这轮是什么？是需求爆发、产能紧缺、地缘博弈三重复加，涨上去就很难再下来。六氟化钨半年涨了232，ABF膜径直被日本供30，硅片