格隆汇7月30日｜东金钱(300059)计策席陈果指出，好意思国AI产业自ChatGPT以来历史刻：微软险些是依期成为好意思国个下修AI CAPEX的大厂，且得到本钱励， 且很可能也不会是后个。1900亿下修至1750亿。微软这是在上季度财报预期情况下秘书下修，秘书后股价大涨。

另，首创东谈主主的Meta其实也没那么头铁：本钱开支野心仅仅将下限从1250亿好意思元上调至1300亿好意思元茂名铁皮保温工程，险些就是在本钱压力下不再上修。这体现了个姿态：扎克伯格祥和投资答复和公司市值，Meta不是甲骨文。诚然本钱照旧不安详的：Meta目田现款流随时就要转负，微软是等生尚且下修， Meta要大幅度下修CAPEX才对。

对好意思股来说，由于科技股市值一经验轮彭胀price in ，AI agent的蜜月期—Coding牛已收场。在没看到新的真是增量AI垄断大蛋糕之前， 上修AI CAPEX在华尔街眼中不是瞩目投资而是种理当得到断绝的，好意思费半熊市正越陷越。FCF和本钱答复角度，微软预期，设备保温施工谷歌Meta两低预期，Amazon之前发债就遇冷，油价和好意思债利率还在攀升，纳斯达克情况依然不妙。

后要说我看到的积面：中概科技赢得合手续资金净流入。既然芳华留不住，不如好好作念大叔。既然好意思国硅基上游增速濒临下行压力，那还不如增速将边缘的硅基下流和碳基，举例恒生科技，既然纳斯达克的FCF一经恶化，那么还不如交易步地和FCF、需站在赌桌上合手续投AI CAPEX的酱香科技。

邮箱：215114768@qq.com相关词条:罐体保温施工     异型材设备     锚索    玻璃棉    保温护角专用胶

1.本网站以及本平台支持关于《新广告法》实施的“极限词“用语属“违词”的规定，并在网站的各个栏目、产品主图、详情页等描述中规避“违禁词”。
2.本店欢迎所有用户指出有“违禁词”“广告法”出现的地方，并积极配合修改。
3.凡用户访问本网页，均表示默认详情页的描述茂名铁皮保温工程，不支持任何以极限化“违禁词”“广告法”为借口理由投诉违反《新广告法》，以此来变相勒索商家索要赔偿的违法恶意行为。