智通财经APP获悉，当Palantir(PLTR.US)股价年内累计着落逾30、市集对AI见解股的眷注握续降温之际，花旗分析师Tyler Radke却选拔逆势看好。这位华尔街历久看好Palantir的多头代表，在重申“买入”评的同期，将考虑价从225好意思元下调至200好意思元。但是，考虑价的削减并非源于悲不雅——碰巧相背，Radke大幅上调了2027财年盈利预期，预测收入将同比增长53，远华尔街约45的共鸣。这“降考虑、提预期”的矛盾操作汕尾铁皮保温工程，折射出Palantir现时所处的特逆境：基本面握续加快，估值却仍在消化往时的泡沫。Palantir将于8月3日好意思股盘后公布新季度功绩。
Q2好意思国生意业务：“就怕放缓”后的强势
Radke上调盈利预期的中枢依据，是好意思国生意部门行将到来的强盛。他在讲演中写谈：“咱们预测，在季度就怕放缓之后，好意思国企业业务将出现，这主要收获于资源先的变调以及AIP神气在新行业和地区的广。”Radke超越指出，季度内与联合伙伴和贬责层的辩论“总体上是积的”，群众系统集成商和立软件供应商联合伙伴握续保握增长势头。
花旗预测，好意思国生意RDV(剩余践约价值)按季净增额将至2025年下半年的8亿好意思元以上，从而高迁移2027财年预期的上调。具体而言，Radke预测2027财年生意收入将同比增长67。
从宏不雅的视角看，Palantir的AI平台(AIP)正在从履行部署走向任务枢纽型基础依次。公司2026年季度营收同比增长85，其中好意思国生意收入是激增133。公司已两次上调全年疏浚，当今预测2026年营收将增长约71。
AIPCon 10与客户拓展：从法律到云霄的着花
Radke在讲演中详确列举了多个积信号：在客户效用面汕尾铁皮保温工程，AIPCon 10上展示的著效用尤其引东谈主细心，尤其是在法律和新云垂直域。这与公开信息度吻合——Palantir在AIPCon 10上展示了Kirkland & Ellis、McCarthy Building、好意思国农业部等机构的分娩环境部署案例。
在业务面，墨西哥大型保障公司GNP Seguros的订单成为亮点。GNP Seguros是Palantir在拉丁好意思洲个公开文告的生意客户，已哄骗Foundry和AIP进行索赔检测、风险监控和核保化。
在与英伟达的联结面，双在主权AI域的联结超越化。Palantir近期文告与英伟达扩大计谋联结，将英伟达Nemotron开源大模子集成至自己AI工夫栈，面向好意思国政府机构与枢纽基础依次客户提供安全AI部署案。
联邦业务：国部与农业部双轮启动
联邦业务相同是花旗看好的增长引擎。Radke指出，铁皮保温施工在AWS峰会上不雅察到好意思国国部束缚扩大的应用案例，而与好意思国农业部的合同有望不才半年不息动业务增长。
公开信息示，Palantir近期取得了份价值2.5亿好意思元的国部合同，延续了自2018年以来与陆军的联合伙伴干系。英国国部也授予了Palantir份企业左券续约合同。此外，Palantir与Anduril、Athea SAS同被北约选中，参与其空数据当代化神气。
Radke指出：“尽管竞争敌手的流失有所加重，但咱们深信，束缚增长的标杆客户群将成为动业务握续发展的催化剂。”
估值争议
Palantir的估值恒久是市集永诀的中枢。公司现时远期市销率约31.47倍，远于行业平均的3.96倍。2026年上半年股价暴跌34，很猛进度上是对此前过估值的修正。
但是，Palantir的基本面并未恶化。公司2025年营收达44.8亿好意思元，同比增长56;净利润16.3亿好意思元，同比增长252。2026年季度GAAP净利率达53。分析师预测Q2营收约18.1亿好意思元，同比增长81，每股收益0.34好意思元，同比增长112.5。
花旗的“降考虑、提预期”操作，本色上是在估值倍数压缩与盈利增长加快之间寻找新的平衡点。Radke将考虑价从225好意思元下调至200好意思元，事理是估值倍数压缩——但200好意思元仍意味着较现时价钱约62的上行空间。
8月3日的Q2财报将是下个枢纽催化剂。华尔街预测营收约18.1亿好意思元、每股收益0.34好意思元。如若Palantir能再次交出预期答卷，并证据好意思国生意业务的趋势，那么花旗所款式的“具眩惑力的风险答复比”或将得到市集的从头订价。在此之前，这AI数据分析巨头仍将在“增长遗迹”与“估值消化”之间不息寻找平衡。
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