本年以来上饶铝皮保温，半体诞生赛说念成为A股市集的凸起热门，多只关系ETF涨幅27，板块资金净流入明。多机构示意，在国外算力需求激增带动存储行业扩产、国产供应链自主可控程度加快等多重逻辑驱动下，半体诞生行业的景气度握续上行。

数据示，收尾1月16日，半体诞生ETF易达、半体诞生ETF广发、半体诞生ETF中原、半体诞生ETF基金等多只半体诞生关系ETF本年以来涨幅过27。

与此同期，资金正借说念ETF积流入这板块。据统计，收尾1月15日，半体诞生ETF赢得37.62亿元资金净流入；半体诞生ETF中原、半体诞生ETF广发和半体诞生ETF易达均赢得1亿元以上资金净流入。

旧年四季度以来，表里资机构对半体诞生板块的和蔼度握续升迁，多上市公司迎来密集调研。以华海清科为例，该公司在此时间共赢得33公募基金调研；金海通、盛好意思上海、芯源微也诱导了过2公募基金参与调研；至纯科技（维权）、联动科技、晶升股份等公司则赢得了1以上的公募基金和蔼。此外，部分公司也赢得了外资机构的调研。其中，至纯科技、盛好意思上海、芯源微和华海清科辞别迎来4、2、2和1外资机构调研。

关于半体诞生板块此轮高涨，国泰基金以为，其脉络逻辑是国内半体诞生行业与世界算力共振。在国外算力需求握续涨的布景下，世界存储行业有望干预扩产周期。国内存储行业已受益于此轮存储价钱高涨，同期跟着改日“两存”上市预期增强，国内半体诞生赛说念景气度快速上行。

“综上，铁皮保温存储价钱高涨源于国外算力动下的需求快速增长。而存储价钱上行又向上强化了行业扩产预期，使国内半体诞生行业握续受益。在这逻辑下，半体诞生板块已运转与国外算力趋势造成联动映射。”国泰基金称。

在招商半体诞生ETF基金司理房俊看来，面前AI算力投资干线根植于自主可控的逻辑之上。以存储芯片为例，国产厂商在本领结巴与产能推广面取得的弘扬，正刻窜改世界存储行业的周期状貌。国内两大存储厂商的崛起，不仅为市集提供了关节供给补充，缓解了短期价钱压力、平抑周期波动，减少了依赖、增强了供应链安全。

“在计策引与大基金三期等老本助力下，国产存储厂商的盈利远景向上明确，这发展趋势也同步带动了上游半体诞生与材料的需求。”房俊称。

万基金对上证报记者示意，近期半体诞生行业催化束缚，大基金三期增资中芯南、长鑫存储发布招股书，国内制程扩产与供应链原土化程度握续提速。同期，Chiplet、CoWoS等本领升带动固晶、测试等诞生需求快速开释，国内企业在关节智商结束结巴，直罗致益于封装测试产能的推广与本领升带来的红利。

“面前内存芯片缺货加价潮已传至下流封测智商，瞻望改日DDR与NAND芯片的拉货动能将保握建壮，内存封测厂商订单握续涌入，改日握续看好存储芯片和半体诞分娩业链的投资契机。”万基金称。

关联行情(1月16日)

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