昌吉铁皮保温施工

与康宁签约合营二十多天后，京东（000725.SZ）在6月12日晚公告显现，其玻璃基封装载板训练线已于2026年上半年已毕全自动化开荒通线，遐想产能为1000片/月，贪图家具是大尺寸算力芯片封装所需的玻璃基载板。当今尚未已毕批量坐褥。

京东CEO冯强近日暗示，封装等新赛说念技能难度、攻坚压力大，需要产业链起冲突良率、本钱与可靠瓶颈。

近日，国内玻璃基板封装板块连续回调。据吉祥证券APP，该板块指数当天地降2.56至3541.23。这指数从本年4月3日的2270.28，到6月5日涨至3940.82，两个多月涨幅约74。“涨多了就会有回调压力”，位不雅察东说念主士说。

财经记者梳理琢磨企业公密告现，A股上市公司已阴事玻璃基材、TGV（玻璃通孔）制程、激光开荒等玻璃基封装产业链体式，全体仍处于耕作阶段，尚未已毕量产或边界化营收，有的公司致使处于赔本状态。

面板企业集体入场

群智磋磨（Sigmaintell）总司理李亚琴向记者分析以为，大家AI算力迅猛发展，将来AI办事器芯片封装案的趋势是玻璃基板封装，它比较ABF有机封装基板不错大幅提高AI办事器里面芯片之间的传输速度和算力密度。

据群智磋磨预测数据，大家半体封装市集2026年预测将达587亿好意思元，同比增长97，供应不及的气象将赓续到2027年。

“玻璃基板面积大、平整度较、热扩张统统较低，相宜使用在复杂的大面积封装与多晶片封装。同期昌吉铁皮保温施工，其线宽线距比较有机载板不错作念得小，适用于密度、加复杂的澄澈建设。此外，玻璃基板介电常数较低，也相宜频琢磨利用。轮廓上述势，玻璃基板相宜利用于AI琢磨域。”TrendForce集邦磋磨分析师范博毓说。

畴昔两个月，多头部企业书记进玻璃基封装的交易化：英伟达以入股式锁定康宁的玻璃基光互联和CPO（光电共封装）产能；英特尔将投资33亿好意思元诞生半体玻璃基板工场；台积电预测2-3年内已毕玻璃基封装的边界化量产；康宁与京东5月20日缔结三年合营契约，共同动玻璃基封装载板等技俩。

基于液晶示面板的玻璃基技能，面板企业正谋求把抓这契机。京东董事长陈顺近日暗示，跟随AI算力需求激增，玻璃基封装、光电共封装、短距光互联等已成为产业发展的风口。

京东12日晚公告，当今公司已已毕TGV开孔、孔填铜、增层、布线等玻璃基封装载板全经由工艺拉通，2025年完成大尺寸层数的玻璃基载板样品开发和送样，部分客户已通过成见认证并干涉技能测试阶段。当今该业务尚未已毕量产营收。

其他面板企业TCL科技（000100.SZ）、天马（000050.SZ）、彩虹股份（600707.SH）也有布局。TCL科技、天马近日暗示，对玻璃基封装进行技能预研，能否交易化尚不细则。彩虹股份也在探索基板玻璃的新利用，当今还在研发阶段，尚未干涉半体封装琢磨域测试。

群智磋磨总司理兼席分析师陈军向财经记者分析以为，玻璃基板封装是示面板行业有契机分食AI红利的增长赛说念，对面板行业的多元化起积作用。

良率瓶颈还有待冲突

“玻璃基封装仍处于起步阶段。”范博毓说，各大厂皆在积开发琢磨技能，制定琢磨圭臬。玻璃基封装在完成小边界考证后，将来几年会逐步迈向边界化量产。

陈军预测，京东玻璃基封装载板量产预计要到2028年昌吉铁皮保温施工，当今TGV工艺良率、大尺寸面板的翘曲问题及全体良率爬坡面还面对多项挑战。

当今，国内除了示面板企业布局玻璃基封装载板外，在TGV（玻璃通孔）制程、通孔激光开荒、琢磨材料等体式，皆分辨有企业在布局，设备保温施工但也未造成边界量产。

在TGV制程体式，沃格光电（603773.SH）的泛半体琢磨家具技能仍处于研发考证或送样考证阶段，尚未造成边界化量产，营收边界占比低，且琢磨经营主体仍处于赔本状态；其昨年及本年季度分辨净赔本1.58亿元和5110万元；其6月9日市净率为31.95，于“算计机、通讯和其他电子开荒制造业”6.59的市净率行业水平。而五光电（002962.SZ）的TGV家具主要用于光学成像，暂未触及AI算力芯片封装。

在激光开荒体式，帝尔激光（300776.SZ）的TGV激光微孔开荒已已毕晶圆和面板封装技能的阴事，并完成面板玻璃基板通孔开荒出货，不外本年季度，其营收同比下降24.67。德龙激光（688170.SH）不错提供基板微孔加工等激光措置案，但玻璃基板产业全体仍处于技能考证向边界化利用过渡的阶段，琢磨业务当今在公司全体收入中的占比较小。

在琢磨耗材体式，天承科技（688603.SH）5月曾暗示，其TGV电镀添加剂已已毕批量出货并逐步放量，当今正配合客户量产磋磨，进产业化进度。

尽管2026年被视为玻璃基封装交易化落地的元年，但当今在量产面还需要多本色的进展，才调延续畴昔两个月成见炒作的关切。

像京东自5月20日晚公布与康宁签约合营后，其股价从5月20日收盘价4.26元/股，到6月5日度涨至6.77元/股，在两周多的时辰内，上升了58.9。本周京东的股价全体有所回调，6月12日跌4.46至5.57元/股，比周前回落约17.7。“国内玻璃基封装家具要已毕量产，在开荒、材料等面还有许多未知数”，业内东说念主士说。

当今，康宁已向台积电等芯片企业提供量产的玻璃基封装基材。康宁6月5日在官微显现，其熔融下拉制程使玻璃基板具有尺寸谨慎、名义平整度和厚度致。康宁还在开发适用于玻璃通孔成型与金属化能的全新玻璃。它以为，将来CPO（光电共封装）与玻璃基板技能将交融，动下代数据中心架构发展。

何如与康宁造成致密的竞合联系，好地与国内产业链伙伴起冲突良率瓶颈，将是京东能否奏凯拓展玻璃基封装新赛说念的要道。 举报 财经告白合营，请这里此内容为财经原创，文章权归财经统统。未经财经籍面授权，不得以任何式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。财经保留追究侵权者法律职守的权柄。如需赢得授权请琢磨财经版权部：banquan@yicai.com 文章作家

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