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　　摩根士丹利发布研报称，腾讯控股（00700）中枢业务基本面肃肃，但因加大东谈主工智能投资大理设备保温厂家，预测2026年下半年至2027年盈利将能够抓平，决定将指标价由650港元下调至550港元，保管“增抓”评。该行预期大理设备保温厂家，腾讯AI投资将于下半年加速，主要鸠合于加速Hy（混元）模子配置（Hy4将于本年稍后出）大理设备保温厂家，以及透过WorkBuddy和CodeBuddy扩张坐褥力AI域。

　　大摩上调腾讯2026及2027年景本开支预测至各2，000亿元东谈主民币，并相应下调2026年非财务陈诉准则洽商利润预测1.8，2027年下调12.3。该行预测，非财务陈诉准则洽商利润率将由2025年的37.3，收窄至2026年的35.5及2027年的32.4。

　　陈诉指出，腾讯本年二季事迹能够相宜预期，收入同比增长11，胜预期，铝皮保温主要受告白业务带动；非财务陈诉准则洽商利润同比升9.2。预期三季收入增长势头抓续，同比升10.6，但受AI投资影响，非财务陈诉准则洽商利润增长将放缓至2.7。

　　大摩以为，腾讯中枢业务在互联网行业中属强之，具备抓久竞争势，且微信、游戏及告白业务的AI赋能抓续增强。固然加大AI投资可能影响短期盈利，但长久可创造可不雅价值。腾讯现价对应2026年预测市盈率约13.1倍，处于历史区间低位，该行指标价对应预测本年15.6倍市盈率。 海量资讯、解读，尽在财经APP

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