7月31日秦皇岛不锈钢保温施工队，云接洽板块大面积涨停。放置午盘，宏景科技、易点全国、用友相聚、税友股份、泛微相聚、云赛智联多股批量封板，网宿科技、确信大涨15、17，科大讯飞、金山办公涨6、10，光模块双雄新易盛、中际旭创分辩涨10、8。

ETF面，云接洽ETF招商（159890）午盘收涨7.97。在多厚利好共振之下，板块迎来爆发。

、微软考证AI本钱开支延伸需求，环球AI信仰设置

当地时候7月30日秦皇岛不锈钢保温施工队，亚马逊公布2026年二季度财报，环球总营收达2006亿好意思元，同比增长20；营业利润275亿好意思元，同比大增43。受关心的AWS云业务单季营收422亿好意思元，同比增长37秦皇岛不锈钢保温施工队，创2021年以来快增速，联贯五个季度已毕加快增长。

本钱开支信号则考证环球云厂商AI参加的接续与报酬逻辑——笔据公告，亚马逊将2026年全年本钱开销预期从此前的2000亿好意思元上调至2200亿好意思元，并暗示即使达到这水平，2026年仍法领有填塞产能得志一王人需求，考证AI算力恒久延伸需求。

国海证券证券指出，此前谷歌上调2026全年本钱开支指示区间至1950亿至2050亿好意思元，但2026Q2开脱现款流转负，激发阛阓关于本钱开支可接续的担忧。但7月环球科技股在时候和幅度上移动相比充分，功绩若能考证盈利韧，则成为阛阓形势的要道漂浮点，动格调从头转头成长干线。

二、顶层计谋定调，“十五五”算力网建设奠定长需

此外，计谋面上，7月30日，重磅会议强调入实验 “东谈主工智能+”行为，着墨“六张网”贪图建设，其中包括算力网、新代通等。这顶层计谋定调为AI产业发展提供了明确向，管道保温施工径直催化了板块阛阓形势。

据机构测算，“十五五”本领算力网建设将新增径直投资4万亿元，若再计入三大运营商算力关连开支，猜度2026年总体算力基础智力投资限制将过4000亿元。这大限制的投资预期，为总计这个词云接洽产业链提供了长达五年的需求能见度。

需求端来看，据国数据局统计，2026年3月国内Token日均调用量已140万亿次，互联侧大厂节点案赓续落地，理端算力需求正迎来快速增长阶段。瞻望下半年，浦银以为阛阓契机主要辘集于AI生意化落地带来的功绩与估值双重设置，“AI浓度”已经要道策动。

三、中际旭创登陆港股，AI数据中心光模块景气

权重股面，云接洽光ETF招商（159890）前十大之中际旭创昨日雅致登陆港股，完成“A+H”两地上市布局。刊行价980港元/股，募资约528.91亿港元，是继2019年阿里巴巴回港二次上市之后，港股阛阓迎来的大限制IPO。

行动环球AI数据中心光模块的龙头公司，机构预测2025年中际旭创光模块数通阛阓市占率为23.1，环球。笔据交银，带宽数据中心光模块出货量在2026/2027年有望分辩达到81.1/146.7百万只，其中1.6T光模块分辩为28.4/76.3百万只，或是拉动中际旭创功绩飞腾的主要开上路分。

据了解，云接洽ETF招商（159890）追踪中证云接洽与大数据主题指数，前十大重仓股袒护海浪信息、科大讯飞、紫光股份、中际旭创、新易盛、中科朝阳等光模块、就业器与AI控制龙头，AI算力含量54+AI控制含量35，有望成为布局算力需求恒久爆发的中枢握手。

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