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金吾财讯 | 光通讯观点股回暖，为止发稿，华虹半体(1347)涨4.87，剑桥科技(6166)涨4.89，FIT HON TENG(688)涨3.39，长飞光纤光缆(6869)涨2.29，麇集科技(1729)涨1.3宝鸡不锈钢保温厂家，管道保温施工京信通讯(2342)涨1.3。

华泰证券新研报称，曩昔两年，以GPU光模块为代表的AI数据中心产业链直是人人科技行业的投资干线。该机构通过226年CES证实：1）226年科技行业的大干线依然是AI Infra的周期，即AI数据中心成就脱手下的计较芯片、存储、汇集开导、电力的期周期；2）存储在AI算力产业链中的进军有望著进步；3）AI系统的发展加保养通过系统协同野心（Co-design）来裁减Token出产的本钱，这为行状器拼装/散热（工业富联、蓝念念）、光互联（中际旭创、长飞、藤仓），载板/PCB（Ibiden、胜宏）等带来价值量进步契机。

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