2026年5月28日昭通设备保温施工队，A股阛阓全天颠簸拉升，三大指数集体收涨。箝制收盘，沪指涨0.12，成指涨0.80，创业板指涨1.96。

　　题材面，玻璃光纤、非金属材料、稀土等板块涨幅居前，白酒、贵金属、证券等板块跌幅居前。主力资金上，通讯开荒、小金属、耗尽电子等行业想法流入居前。

　　ETF面，或受有关音信刺激，通讯、东说念主工智能、稀土等有关ETF弘扬亮眼！

　　【机构：AI算力需求握续激增，带动光通讯产业链景气度加快上行】

　　音信面上，5月28日凌晨，好意思股光通讯想法股迈威尔科技公布2027财年季度功绩，营收24.18亿好意思元，同比增长28。迈威尔科技瞻望到2027财年底，光互连业务将增长过70；这比之前预期的50的增长幅度大幅上调，反应AI数据中心对速光互联的需求握续预期。

　　华泰证券指出，AI算力需求握续激增，带动光通讯产业链景气度加快上行。2026年季度通讯行业整个营收/归母净利润诀别同比增长7.3/5.4，持续正经增长态势，其中光模块、光芯片、光纤光缆板块中头部厂商归母净利握续达成。AI运转收集升，国际需求苍劲昭通设备保温施工队，国内中枢企业充分受益人人基建波浪。国内新代算力基建开启，寰宇产化产业链迎来新的周期。

　　有关ETF：通讯ETF国泰(515880)、通讯ETF富国(159583)、通讯ETF广发(159507)、通讯ETF嘉实(159695)、通讯ETF南(159511)

　　【国内大模子周调用量相连四周稳居人人位，机构：垂类AI诈欺布局窗口已然开启】

　　音信面上，近期国内大模子发展已插足交易化落地新阶段，智谱、MiniMax登陆港股并明确变现旅途，铁皮保温施工腾讯、阿里等握续加码研发并将AI度融入中枢业务，字节跨越则通过豆包开启门路收费模式，探索C端变现后劲。上周AI大模子周调用量达9.22万亿Token，环比增长19.89；同期好意思国仅为4.93万亿Token。大模子周调用量已相连四周过好意思国，稳居人人位。

　　国泰海通证券指出，现时AI行动坐褥力器具，正度重构搜索、营销、电商等熟谙赛说念的价值链条，垂类AI诈欺布局窗口已然开启。中信建投觉得，在增长稀缺的布景下，AI算力抱团的骨子是资金对“功绩增长笃定”的遥远订价。投资者或应聚焦功绩达成度，在取得笃定溢价的同期，密切追踪产能投放节拍与宏不雅流动变化。

　　有关ETF：创业板东说念主工智能ETF中原(159381)、创业板东说念主工智能ETF招商(159243)、创业板东说念主工智能ETF南(159382)、创业板东说念主工智能ETF国泰(159388)、创业板东说念主工智能ETF华安(159279)

　　【机构：稀土永磁价钱握稳，全体职权端有望握续弘扬】

　　音信面上，2026五届（赣州）永磁电机产业立异发展大会举办，大会进行了11个模式标聚集签约，签约总金额达148.5亿元，模式涵盖永磁材料、固态储氢材料等域。天风证券指出，稀土永磁价钱握稳，爱重职权端边缘催化。现时供给侧全体偏紧，重叠缅甸供应问题，以及行动政策金属的后续催化，全体职权端有望握续弘扬。况且需求侧陪同通用许可证的下放，出口预期有大幅配置空间。

　　有关ETF：稀土ETF易达(159715)、稀土ETF富国(159713)、稀土ETF嘉实(516150)、稀土ETF华泰柏瑞(516780)

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