6月29日，咱们持续磨真金不怕火科技线，今天科技线有个很是遑急点，即是它的振幅和波动皆极端大，原因有三点，和讯万宗昂分析，点即是之前讲过6月底7月初会有个中报预潜入，这是个达成的节点。二个点即是好多买浮滥型的基金或者夹杂型的资金，它本身的个作风板块是漂移了的，比如说你买浮滥的，你好多资金可能在5月6月的时候去设立了科技，那么到季报中报出来的时候，你要总结你的个仓位，是以它是有个作风漂移到总结的个流程。三点即是扈从外围市集的个变化，那么咱们可以看到今天其实即是个很明的个扈从，先跌后涨，半途其实波动极端大的原因，其实即是个扈从的个原因。是以接下来6月底咱们需要干嘛？需要聚焦有功绩的公司，咱们之前讲过，那么大略科技内部大略惟有20的公司是有功绩的，其实这个圈其实会特等的放松，可能咱们看到后能合适预期或者过预期的可能能只剩10不到，是以这是个很是遑急的点。那么聚焦有功绩有订单的是若何判断呢咱们在cpo PCB存储内部，咱们以存储例如，存储周末的个利好音尘，即是苹果它近啊要涨价啊要有个涨价的个情况，原因是什么？呢原因即是三星好意思光海力士这些作念存储的，尤其是dram的个厂商，他们涨价涨的利弊，其实像苹果这个到了他售端他亦然有点撑不住，他也需要跟跟奴隶步的进行个涨价。二个音尘即是苹果有接洽去购买长鑫的个存储，关联词咱们知谈长鑫它的个市占率dim只占环球的5，是以它的个市占率其实是远远不够的，那么扫数的个存储还是个紧均衡的个气象，那么后续它的个扩产测度啊可能直要拖到来岁甚而来岁年底他有可能缓解这个情况，是以这是个老到的个涨价逻辑，那么包括硬核的CPU，其实内部也惟有少部分的公司啊合适展望，包括PCB啊惟有少部分的公司，是以到6月底是个短期的个达成的个节点啊不雅点，其实保抓不变，那么这长期来看其实还可以，设备保温施工即是过了6月底功绩对报功绩达成之后，咱们回过火来再看些功绩，可能内部会有些错的品种。那么在后聊下非科技向主要还是分为三个，那么个是近期发扬相比好的立异药向，畅达两日其实包括上周五包括这周，其实皆是在别的板块不可的时候站了出来，那么它的个势什么？即是当今的个估值啊水位其实相对来说不，扫数的个股价位置不，关联词它的功绩还是个黑箱，即是他功绩是个存疑的个气象，即是你惟有等他走出了批中报出来了，他的个出海功绩个订单，你能看赢得了你才知谈，是以这个呢还偏向，于是什么呢是啊科技调养或者振幅相比大的，这几天啊个低位布局的个情况，还是偏短期啊短期的个资金的个行止，是以抓续不够，啊可能也就两天2~3天的个情况。那么再说下化工向，啊化工咱们之前讲到好屡次，包括氟化工，磷化工其实这几天发扬也还可以，他们皆走的是功绩线，终落脚点样的即是中报这个主要讲了几天，大有听过的一又友应该在这上头应该还可以。以那么后点即是券商啊券商咱们之前说过他的本年功绩也可以，啊它主若是为了什么呢是由对大盘来说的，咱们大盘的个后的个衔接，为什么说本年下半年还会相比好作念？那即是券商他的功绩增速本年只消还可以的话，本年下半年扫数大盘的个环境其实毋庸过多的个担忧，然后题材上也有新的题材出现，然后加上科技的个干线，是以下半年其实个举座的情况毋庸太大的个顾忌，还是相比好作念的。

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