履历长达两年的度调养与产能出清后，锂电产业链正迎来新轮扩产波浪。《证券日报》记者戒备到，本年4月份以来，多A股锂电上市公司密集显露扩产公告，涵盖上游锂盐、中游材料及卑鄙电板制造等多个措施，激发商场平淡关怀。

　　与两三年前行业盲目追、产能序膨胀不同，商场东谈主士大批以为本轮锂电扩产理，其背后是供需联系、需求结构升与产业链盈利花式重塑的多重逻辑。

　　扩产公揭发集发布

　　5月20日晚间连云港储罐保温，上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称“璞泰来”）发布公告，拟投资建造年产72亿平米锂离子电板隔阂建造相貌，以保险卑鄙核心客户的基膜供应，筹划总投资56亿元。

　　同日，圳市德纳米科技股份有限公司（以下简称“德纳米”）发布公告，是拟在曲靖新本领产业开发区投资新建“德纳米锂电新材料体化相貌”，主要建造20万吨/年磷酸盐新材料分娩线，瞻望总投资约24亿元；二是拟在禄劝彝族苗族自县投资新建“禄劝德纳米绿磷基新能源材料产业链体化相貌”，新建年产30万吨磷酸盐正材料相貌及年产27万吨硝酸配套相貌，筹划总投资金额63亿元。

　　5月19日，中矿资源集团股份有限公司发布定增公告，拟募资52亿元主要投向津巴布韦年产10万吨硫酸锂相貌、赞比亚中央省Kitumba铜矿相貌以及江西中矿新材年产2000吨铯铷居品相貌，加码布局锂、铜、铯铷矿产资源。

　　4月份，圳新宙邦科技股份有限公司发布公告，筹划总投资不外3.5亿元，建造年产10000吨双氟磺酰亚胺锂改扩建相貌；湖北兴发化工集团股份有限公司公告称，拟投资13.81亿元，建造10万吨/年电板磷酸铁锂相貌。

　　这系列扩产当作并非并立局势，而是产业链举座信心的鸠合体现。圳诚诺财富解决有限公司基金司理余海华对《证券日报》记者暗意：“履历完上轮去产能周期后，锂电产业链的供需联系已趋向均衡，企业不再像夙昔那样盲目扩产。在老本核心趋于安静、卑鄙消耗渐渐扩大的布景下，尤其受AI刺激下汽车与储能需求稳步增长，这轮扩产具备基本面守旧。跟着电板本领升、固态电板大范围买卖化进，异日需求有望出奇开释。”

　　圳市排排网基金销售有限连累公司商讨员隋东对《证券日报》记者分析称，现时产业链扩产并非铺开，而是呈现分化花式。低端或同质化产能可能濒临多余压力，但端储能电芯、镍三元材料以及面向外洋商场的质产能仍然稀缺。具备本领先、老本为止或渠谈势的头部企业扩产为理，旨在安详市形势位。同期，钠离子电板等替代本领短期内难以酿成范围冲击连云港储罐保温，锂电的主流地位至少在异日2年至3年内仍将保捏，为现时扩产提供了时间窗口。

　　卑鄙需求预期爆发

　　多公司在扩产公告中明确将“卑鄙储能及能源需求放量”列为告成驱动要素。举例，设备保温施工璞泰来在扩产公告中显露，新能源电板行业增长引擎转向“能源与储能双轮刚劲驱动”的新阶段，该公司以为异日行业商场需求有望兑现翻倍式增长，势基膜产能将被商场充分消纳，这将为行业上游材料及拓荒供应商注入致密的需求增量。

　　关于异日储能行业的需求守旧，商场不雅点以为，现在公共储能商场正从“策略驱动”转向“商场+刚需”双轮驱动，国本体量电价补贴落地、好意思国AI数据中心配套储能需求井喷、欧洲能源自主诉求升温，多进击素共振动储能需求捏续速增长。

　　据工产研储能商讨所统计，现在头部储能电芯企业订单大批已排产至2026年底至2027年二季度，产能足够且运转先连结利润订单。

　　与此同期，能源电板基本盘相同相识。东吴证券预测，2026年公共能源电板需求将同比增长23，公共锂电板总需求有望达2939GWh，同比增长32.3。外洋电动车浸透率普及与国内单车带电量增长酿成双守旧，为需求端提供坚实底座。

　　隋东暗意，需求增长呈现“能源+储能”双轮驱动花式，能源电板面，外洋电动车浸透率捏续普及，国内单车带电量增长，共同守旧需求。储能域将成为核心增长，景气度明确，户用储能与大型储能订单放量，为锂电需求提供坚实守旧。

　　鄙人游需求刚劲守旧下，叠加供给端扰动，本年以来碳酸锂供需趋紧，锂价回升，重回20万元/吨关隘，强化了产业链加价与扩产预期。

　　上海钢联新能源奇迹部锂业分析师李攀对《证券日报》记者暗意：“在矿端老本守旧坚挺与卑鄙需求韧复苏的双重驱动下，碳酸锂价钱瞻望将沿锂矿点价老本线涟漪上行。”

　　分析东谈主士以为，新轮扩产并非浅显重迭历史，而是在产业花式化、本瓦解线明晰、需求守旧塌实基础上的理膨胀。在AI赋能末端、储能需求放量、本领迭代加快的多重催化下，锂电产业链迎来快速发展新阶段。

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